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越南加入WTO後保險市場概況

越南加入WTO後保險市場概況 駐胡志明市辦事處商務組編撰 2008 年 6 月更新    越南自1975年開放以來,經濟快速成長,近3年越南平均年經濟成長率達8%以上,2007年更達8.48%,雖因通貨膨脹及貿易逆差升高及景氣過熱等因素,造成本年前2季越南股匯市下挫,惟據越南官方估計本(97)年經濟成長率亦可達7%。加上越南自去年加入WTO後,發布第45/2007/ND-CP號及第46/2007/ND-CP號公告,明確規定外資保險業者進入越南市場之條件,在越南保險密度(人均保險費)及保險深度(保險費佔GDP比例)均偏低的情形下,外資對於開發越南保險市場甚感興趣,自去年迄今已新核准成立3家外資壽險公司及2家產險公司,含我商國泰人壽及富邦產險。 一、產業發展情形   1. 越南自1996年成立第一家國營Bao Viet保險公司,保險業營業額一直呈現大幅成長,其中壽險業的保費收入,從2000年的0.51億美元,成長到2007年的5.87億美元,成長達10倍,而產險業部份,則由2000年的1.26億美元,成長為2007年的5.16億美元。 近5年越南保費收入情形 單位:美元 年度 2003 2004 2005 2006 2007 壽險總保費 4.06億 4.87億 5.13億 5.35億 5.87億 壽險成長率 50.5% 19.7% 5.4% 4.3% 11.8% 產險總保費 2.40億 2.96億 3.50億 3.93億 5.16億 產險成長率 26.5% 23.3% 18.2% 12.3% 31.3% 資料來源:越南保險協會   2. 截至2007年越南計有7家人壽保險公司(1家國營及6家100%外資)、22家非人壽保險公司、1家再保險公司(股份公司)及8家保險仲介(5家股份公司及3家100%外資)公司。 二、產業現況    1. 壽險公司:目前越南有7家運作中壽險公司,其中僅1家國營及6家外資),外資公司總合的市佔率達6成5,居首為英商Prudential公司達41.72%,次為越南國營之Bao Viet公司為34.62%,加拿大商Manulife,達10.21%。 2007年壽險公司營運情形 單位:百萬美元;% 公司 總保費 % 新契約保費 % Bao Viet (國營) 203 34.62 41.71 33 Manulife(加拿大) 60 10.21 10.52 8 Prudential(英國) 245 41.72 47.30 37 Dai-ichi(日本) 29 4.98 9.21 7 AIA(美國) 36 6.17 7.57 6 ACE(美國) 11 1.83 9.94 8 Prevoir(法國) 3 0.47 1.63 1 總計 587 100.00 127.91 1001 資料來源:越南保險協會   2. 產險公司:目前越南有22家運作中產險公司,其中2家國營、3家聯營及5家外資,產險市場主要以內資企業主導,內資企業總合市佔率達94.37%,居首為國營之Bao Viet公司達31.12%,聯營及外資企業總合市佔率僅5.63%,居首為日、越聯營之UIC公司,市佔率僅為1.99%。 表1 WEF對各國產業聚落發展競爭力評比 單位:百萬 / 美元;%     2006 2007 市佔率% 備 註 越南公司 Bao Viet(國營) 137.71 161.58 31.12   Bao Minh(國營) 86.09 100.10 19.28   PVIC 72.29 102.50 19.74   PJICO 41.62 54.70 10.53   PTI 17.47 18.92 3.65   Bao Long 6.94 10.22 1.97   BIC 2.49 9.19 1.77   Vien Dong 6.83 9.73 1.87   AAA 3.40 9.69 1.874   GIC - 10.74 2.07 2006年開始營運 ABIC - 1.03 0.20 Bao Ngan 1.48 1.59 0.31   Bao Tin - -     MIC - -     外資公司 UIC(日、越聯營) 8.12 10.31 1.99   VIA(日、越聯營) 5.90 7.59 1.46   QBE(澳商) 1.48 1.83 0.35   Samsung VINA (韓商聯營) 2.96 4.81 0.93   Groupama(法商) 0.1 0.14 0.03   AIG(美商) - 4.17 0.80 2006年開始營運 Liberty(美商) - 0.30 0.06   ACE(美商) - 0.09 0.02   總 計 394.90 519.25 100   資料來源:越南保險協會   3. 我商在越南營運情形:目前我商在越南有7家保險公司已設有辦事處,包括3家產險(中國保險(屬兆豐集團)、富邦、友聯)及4家壽險(新光、南山、台灣人壽及國泰公司)已在越設有辦事處,目前國泰人壽及富邦產險已取得投資執照,其中國泰人壽預計於本年7月開始營運。 四、越南相關入會承諾及國內法令  ( 一 ) 入會承諾    入會時可成立100%外資壽險(健康險除外)及產險公司,惟各項強制性保險(包括:機車第3人責任險、建築工程保險、安裝石油天然氣工程及對公眾及環境有高危險性施工計畫之施工工人保險等),自2008年1月1日起才解除該限制,另入會後5年,外商保險公司可設立非壽險業務活動之分公司。  ( 二 ) 國內法規    (1)事實上,越南早在2001年4月開始實施之第24/2000/QH10號之保險經營法中第105條已允準設置全外資保險公司、保險經紀公司及其辦事處,惟當時並未公告相關施行細則。    (2)直到2007年3月間發布第45/2007/ND-CP號公告保險經營法若干條文之施行細則規定,允准外資設立全外資保險公司及保險經紀公司,設置全外資保險公司及保險經紀公司條件及第46/2007/ND-CP號函,公告從事保險經營活動及保險經紀服務企業之法定資金限制。    (3)其中有關設置之條件包括:    a. 取得其本國主管機關,就其擬在越南從事保險項目經營活動之許可。    b. 提出投資申請設立文件前,外國保險公司應至少於其總辦公處所設立所在國合法營業10年以上。    c. 提出投資申請設立文件前1年,外國保險公司總資產額應至少相當20億美元;外國保險經紀公司應連續3年經營獲利。    d. 提出投資申請設立文件年度前的連續3年期內,並未發生嚴重違反其總辦公處設立所在國保險經紀經營法及其他法令規定之情事。    (4)有關法定資金限制:    a. 從事壽險營運的企業,其法定資金至少為6,000億越盾(約3,750萬美元);    b. 從事非壽險營運的企業,則至少為3,000億越盾(約1,875萬美元);    c. 從事保險經紀業務之企業,則至少為40億越盾(約25萬美元)。    d. 於該公告生效前已成立且投入活動,而法定資金低於規 定額度之保險企業,應自該公告生效起3年期內,悉數補足其法定資金,此外從事保險服務的企業自取得成立許可起的60天內,應向在越南運作的商業銀行辦理繳交相當其法定資金2%的押金的手續,並僅准企業終止活動時提出該押金。 五、入會後開放情形   1. 自去年越南加入WTO迄今,壽險部份,越南已核准3家新公司成立,包括我商國泰人壽及新加坡Great Eastern人壽及韓國南韓人壽,產險部分,則核准2家,分別為我商富邦產險及日本Sumitomo,另預計本年度尚有4家本地產險業者可取得執照,顯示業者看好越南保險市場發展。   2. 事實上,依據2006年瑞士再保險公司之保險業產業報告,越南目前之保險密度(人均保險費)及保險深度(保險費佔GDP比例)分別為11美元及1.5%,該兩項指標相較於其他東南亞國家偏低,顯示越南保險市場仍甚具發展潛力。 東南亞及我國、日本保險業情形 國家 保險密度(USD) 保險深度(%) 越南 11 1.5 馬來西亞 292.2 4.9 泰國 110.1 3.5 印尼 21.5 1.5 菲律賓 20.7 1.3 台灣 2250.2 14.5 日本 3589.6 10.5 資料來源:瑞士再保險公司2006年產業報告   3. 依據目前越南所公告之設立門檻,我國在越已設立辦事處之3家產險公司中,除富邦已取得執照外,中國(屬兆豐集團)及友聯均未達設立門檻條件,另4家壽險公司中,除國泰人壽已取得執照外,目前南山人壽公司正在送件申請,越南保險業之開放對我國壽險業受益較大。
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